本公司董事會(huì)及全體董事包管本通知布告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或者嚴(yán)重遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的實(shí)在性、準(zhǔn)確性和完好性承擔(dān)法令責(zé)任。

重要內(nèi)容提醒：

● 可轉(zhuǎn)債付息債權(quán)注銷日：2022年12月2*日

● 可轉(zhuǎn)債除息日：2022年12月26日

● 可轉(zhuǎn)債兌息日：2022年12月26日

汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于201*年12月24日公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“東風(fēng)轉(zhuǎn)債”）將于2022年12月26日起頭付出自2021年12月24日至2022年12月2*日期間的利錢。按照《汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集申明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“《募集申明書(shū)》”）有關(guān)條目的約定，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知布告如下：

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概略

（一）債券名稱：汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通可轉(zhuǎn)換公司債券。

（二）債券簡(jiǎn)稱：東風(fēng)轉(zhuǎn)債。

（三）債券代碼：11*0*0。

（四）債券類型：可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。

（五）發(fā)行規(guī)模：人民幣2*,**2.80萬(wàn)元。

（六）發(fā)行數(shù)量：2*.**28萬(wàn)手（2**.*28萬(wàn)張）。

（七）票面金額和發(fā)行價(jià)格：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

（八）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自覺(jué)行之日起六年，即自201*年12月24日至202*年12月2*日。

（九）票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.*0%、第五年1.80%、第六年2.00%。

（十）付息的期限和體例：

1、年利錢計(jì)算

年利錢指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利錢。年利錢的計(jì)算公式為：

I = B × i

此中，I為年利錢額；B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱“昔時(shí)”或“每年”）付息債權(quán)注銷日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；i為可轉(zhuǎn)換公司債券的昔時(shí)票面利率。

2、付息體例

（1）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券接納每年付息一次的付息體例，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日。

（2）付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或歇息日，則順延至下一個(gè)工做日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

（*）付息債權(quán)注銷日：每年的付息債權(quán)注銷日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)付出昔時(shí)利錢。在付息債權(quán)注銷日前（包羅付息債權(quán)注銷日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其持有人付出本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利錢。

（4）可轉(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利錢收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。

（十一）轉(zhuǎn)股期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自覺(jué)行完畢之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日行，即2020年6月*0日至202*年12月2*日行。

（十二）轉(zhuǎn)股價(jià)格：初始轉(zhuǎn)股價(jià)為6.*0元/股，最新轉(zhuǎn)股價(jià)為4.*6元/股。

（十三）信譽(yù)評(píng)級(jí)情況：公司主體信譽(yù)評(píng)級(jí)成果為AA，本次東風(fēng)轉(zhuǎn)債評(píng)級(jí)成果為AA，評(píng)級(jí)瞻望不變。

（十四）信譽(yù)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：中誠(chéng)信國(guó)際信譽(yù)評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司。

（十五）擔(dān)保事項(xiàng)：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未供給擔(dān)保。

（十六）上市時(shí)間和地點(diǎn)：2020年1月20日在上海證券交易所上市。

（十七）注銷、托管、委托債券派息、兌付機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券注銷結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算上海分公司”）。

二、本次付息計(jì)劃

根據(jù)《募集申明書(shū)》的約定，本次付息為東風(fēng)轉(zhuǎn)債第三年付息，計(jì)息期間為2021年12月24日至2022年12月2*日，本計(jì)息年度票面利率為1.00%（含稅），即每張面值100元人民幣可轉(zhuǎn)換公司債券兌息金額為1.00元人民幣（含稅）。

三、付息債權(quán)注銷日、除息日和兌息日

（一）可轉(zhuǎn)債付息債權(quán)注銷日：2022年12月2*日；

（二）可轉(zhuǎn)債除息日：2022年12月26日；

（三）可轉(zhuǎn)債兌息日：2022年12月26日。

四、付息對(duì)象

本次付息對(duì)象為截行2022年12月2*日上海證券交易所收市后，在中國(guó)結(jié)算上海分公司注銷在冊(cè)的全體“東風(fēng)轉(zhuǎn)債”持有人。

五、付息辦法

（一）公司已與中國(guó)結(jié)算上海分公司簽定《委托代辦署理債券兌付、兌息協(xié)議》，委托中國(guó)結(jié)算上海分公司停止債券兌付、兌息。如公司未定時(shí)足額將債券兌付、兌息資金劃入中國(guó)結(jié)算上海分公司指定的銀行賬戶，則中國(guó)結(jié)算上海分公司將按照協(xié)議末行委托代辦署理債券兌付、兌息辦事，后續(xù)兌付、兌息工做由公司自行負(fù)責(zé)打點(diǎn)，相關(guān)施行事宜以公司通知布告為準(zhǔn)。公司將在本期兌息日2個(gè)交易日前將本期債券的利錢足額劃付至中國(guó)結(jié)算上海分公司指定的銀行賬戶。

（二）中國(guó)結(jié)算上海分公司在收到款項(xiàng)后，通過(guò)資金結(jié)算系統(tǒng)將債券利錢劃付給響應(yīng)的兌付機(jī)構(gòu)（證券公司或中國(guó)結(jié)算上海分公司承認(rèn)的其他機(jī)構(gòu)），投資者于兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取債券利錢。

六、關(guān)于投資者繳納債券利錢所得稅的申明

（一）按照《吉印通人民共和國(guó)小我所得稅法》以及其他相關(guān)稅收律例和文件的規(guī)定，可轉(zhuǎn)債小我投資者（含證券投資基金債券持有人）應(yīng)繳納公司債券小我利錢收入所得稅，納稅稅率為利錢額的20%，即每張面值人民幣100元的可轉(zhuǎn)債兌息金額為人民幣1.00元（稅前），現(xiàn)實(shí)派發(fā)利錢為人民幣0.80元（稅后）?？赊D(zhuǎn)債利錢小我所得稅將同一由各兌付機(jī)構(gòu)自行負(fù)責(zé)代扣代繳并間接向各兌付機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)部分繳付。如各付息網(wǎng)點(diǎn)未履行上述債券利錢小我所得稅的代扣代繳義務(wù)，由此產(chǎn)生的法令責(zé)任由各付息網(wǎng)點(diǎn)自行承擔(dān)。

（二）按照《吉印通人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》以及其他相關(guān)稅收律例和文件的規(guī)定，關(guān)于持有可轉(zhuǎn)債的居民企業(yè)，其債券利錢所得稅自行繳納，即每張面值人民幣100元的可轉(zhuǎn)債現(xiàn)實(shí)派發(fā)金額為人民幣1.00元（含稅）。

（三）關(guān)于持有本期可轉(zhuǎn)債的合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣境外機(jī)構(gòu)投資者等非居民企業(yè)（其含義同《吉印通人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》），按照《關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅、增值稅政策的通知布告》（財(cái)務(wù)部 稅務(wù)總局通知布告2021年*4號(hào)）規(guī)定，自2021年11月*日起至202*年12月*1日行，對(duì)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)獲得的債券利錢收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅，即每張面值100元人民幣可轉(zhuǎn)債現(xiàn)實(shí)派發(fā)金額為人民幣1.00元（含稅）。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范疇不包羅境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立的機(jī)構(gòu)、場(chǎng)合獲得的與該機(jī)構(gòu)、場(chǎng)合有現(xiàn)實(shí)聯(lián)絡(luò)的債券利錢。

七、相關(guān)機(jī)構(gòu)及聯(lián)絡(luò)辦法

（一）發(fā)行人：汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通

聯(lián)絡(luò)地址：汕頭市潮汕路金園工業(yè)城北郊工業(yè)區(qū)（二圍工業(yè)區(qū)）、4A2-2片區(qū)、2M4片區(qū)、1*-02片區(qū)A-F座

聯(lián)絡(luò)人：秋天、黃隆宇

聯(lián)絡(luò)德律風(fēng)：0**4-88118***

（二）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：吉印通吉印通證券有限責(zé)任公司

聯(lián)絡(luò)地址：南京市江東中路228號(hào)吉印通證券廣場(chǎng)1號(hào)樓4層

保薦代表人：孟超、李威

聯(lián)絡(luò)德律風(fēng)：02*-8**8**01

（三）托管人：中國(guó)證券注銷結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

辦公地址：上海市浦東新區(qū)楊高南路188號(hào)

聯(lián)絡(luò)德律風(fēng)：40080*80*8

特此通知布告。

汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通

董事會(huì)

2022年12月20日

本版導(dǎo)讀

2022-12-20

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